Connor, Clark & Lunn Infrastructure et Alpenglow Rail annoncent la clôture d’un financement de placement privé de 280 millions de dollars

Connor, Clark & Lunn Infrastructure (CC&L Infrastructure) et Alpenglow Rail (Alpenglow) ont le plaisir d’annoncer la clôture réussie d’un financement de placement privé inaugural de plus de 280 millions de dollars canadiens. Le processus a suscité l’intérêt d’un groupe diversifié d’institutions financières nord-américaines de premier plan, de sorte que la transaction a été largement sursouscrite. Les billets de placement privé ont reçu une cote de catégorie investissement.

Le partenariat stratégique entre CC&L Infrastructure et Alpenglow a été établi en 2019 en vue de développer et exploiter un portefeuille diversifié d’entreprises ferroviaires en Amérique du Nord. Le portefeuille d’Alpenglow comprend six terminaux ferroviaires, soit trois terminaux au Canada sous la marque VIP Rail (Sarnia et Corunna en Ontario et Alberta Midland en Alberta) et trois terminaux aux États-Unis sous la marque USA Rail (Port Allen en Louisiane et Port Arthur et Orange au Texas). Alpenglow offre entre autres une gamme complète de solutions ferroviaires à ses clients, y compris l’entreposage des wagons, la commutation, le transbordement et le nettoyage des wagons.

Ryan Lapointe, directeur général de CC&L Infrastructure, a déclaré : « CC&L Infrastructure est ravie de mener à bien ce financement, qui souligne la force de notre partenariat avec Alpenglow et la qualité de la plateforme ferroviaire que nous avons construite ensemble. Dès le début de notre partenariat, notre vision commune était de créer une entreprise ferroviaire sécuritaire, évolutive et axée sur le client, et ce financement nous permet de continuer à réaliser cette vision. Notre approche d’investissement à long terme offre une proposition de valeur solide au sein du secteur ferroviaire. Nous sommes impatients de soutenir la prochaine phase de croissance et de création de valeur dans l’ensemble du portefeuille. »

Henning von Kalm, chef des finances d’Alpenglow, a ajouté: « Avec CC&L Infrastructure, nous restons déterminés à détenir et à exploiter des actifs ferroviaires de haute qualité sur le long terme. Ce placement privé témoigne de la résilience de notre modèle d’affaires et de la confiance que les investisseurs accordent à notre plateforme. Les terminaux ferroviaires d’Alpenglow sont stratégiquement situés dans les principaux centres de raffinage et de pétrochimie d’Amérique du Nord – le Centre de l’Alberta, la côte du golfe des États-Unis et le sud-ouest de l’Ontario. Grâce à cette présence établie dans de multiples marchés, nous sommes enthousiaste à l’idée de tirer parti de nos réussites et de continuer à produire de solides résultats. »

Marchés des capitaux CIBC (CIBC) a agi à titre de conseiller financier exclusif et d’agent de placement principal de CC&L Infrastructure et d’Alpenglow. Banque Nationale Marchés des capitaux et Desjardins Marché des capitaux ont agi à titre d’agents de placement supplémentaires, et Torys LLP a agi à titre de conseiller juridique de l’émetteur.

À propos de Connor, Clark & Lunn Infrastructure

CC&L Infrastructure investit dans des actifs d’infrastructure du marché intermédiaire présentant des caractéristiques de risque et de rendement attrayantes, une longue durée de vie et la possibilité de générer des flux de trésorerie stables. À ce jour, CC&L Infrastructure a accumulé plus de sept milliards de dollars d’actifs sous gestion, diversifiés dans une variété de régions géographiques, de secteurs et de types d’actifs, avec plus de 100 installations sous-jacentes dans approximativement 40 placements individuels. CC&L Infrastructure fait partie de Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd., une société indépendante de gestion d’actifs multiaffiliés qui offre une vaste gamme de solutions de gestion de placements traditionnelles et alternatives aux investisseurs institutionnels et individuels. Les sociétés affiliées de Connor, Clark & Lunn Financial Group gèrent plus de 167 milliards de dollars canadiens d’actifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cclinfrastructure.com.

À propos d’Alpenglow Rail

Alpenglow Rail développe et gère des entreprises de transport ferroviaire de marchandises et des actifs de transport connexes partout en Amérique du Nord. Alpenglow Rail possède et exploite actuellement six terminaux ferroviaires stratégiquement situés dans les principaux marchés industriels du Canada et de la côte américaine du golfe du Mexique. Alpenglow Rail a été fondée par une équipe de dirigeants de compagnies de chemin de fer chevronnés possédant une vaste expérience de l’acquisition, de l’exploitation, du développement et de la croissance de chemins de fer d’intérêt local en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.alpenglowrail.com.

Coordonnées

Kaitlin Blainey
Directeur général
Connor, Clark & Lunn Infrastructure
(416) 216-8047
[email protected]

Henning von Kalm
Dirigeant principal des finances
Alpenglow Rail
(917) 293-2351
[email protected]