Identifier : Acquisitions

Connor, Clark & Lunn Infrastructure (CC&L Infrastructure) et CarbonFree Technology sont heureux d’annoncer la clôture d’un financement par emprunt de 360 M$ US pour leur portefeuille de projets d’énergie solaire à grande échelle au Chili. Le financement comprend une lettre de crédit d’environ 19 M$, prêt-relais de 71 M$, qui servira à financer les coûts de construction courants, et un placement privé d’environ 270 M$, dont le produit servira principalement à refinancer la dette bancaire existante et à rembourser le prêt-relais lorsque les projets seront achevés. S&P a attribué la cote BBB+ à l’émission dans le cadre du placement privé; cette émission a été largement sursouscrite par un consortium d’importantes institutions financières nord-américaines.

« Nous sommes ravis de conclure ce refinancement, lequel comprend le plus important placement privé pour la mise en œuvre d’un projet d’actifs solaires au Chili à ce jour, a déclaré Matt O’Brien, président de CC&L Infrastructure. Le regroupement, la réduction des risques et la construction réussie de projets individuels à petite échelle sont l’aboutissement d’une stratégie pluriannuelle qui nous permet d’obtenir un financement à long terme à des taux concurrentiels et de créer de la valeur pour nos investisseurs. Nos actifs solaires chiliens font partie de notre vaste portefeuille en rapide croissance axé sur la transition énergétique, qui regroupe plus de 1,5 gigawatt d’actifs renouvelables d’une gamme de technologies d’énergie propre.

Depuis qu’ils ont effectué leur investissement initial au Chili en 2017, CC&L Infrastructure et CarbonFree ont considérablement élargi leur portefeuille, qui comprend maintenant 37 installations d’énergie solaire sur terre en exploitation et 16 autres projets actuellement en construction ou dont la construction devrait commencer sous peu. La capacité de production du portefeuille total d’actifs solaires chiliens s’élève à environ 360 mégawatts (MW), dont plus de 250 MW sont produits par des installations en exploitation et 110 MW proviennent de projets actuellement en construction ou sur le point de l’être. Le portefeuille devrait être entièrement opérationnel d’ici la deuxième moitié de 2023.

« Le Chili réalise d’excellents progrès en vue d’atteindre ses cibles de 2030 en matière d’énergie propre et de décarbonisation, en plus de son objectif global de carboneutralité d’ici 2050. Nous sommes ravis que notre portefeuille de projets d’énergie solaire puisse contribuer à ce leadership en matière de lutte contre les changements climatiques et fournir aux citoyens chiliens de l’électricité à un prix abordable pour de nombreuses années », a déclaré David Oxtoby, chef de la direction de CarbonFree.

L’énergie produite par ces projets sera vendue à un prix stable offert dans le cadre du programme Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) et sera transportée grâce à des infrastructures appartenant à des sociétés de distribution locales. Une fois que tous les projets du portefeuille seront terminés, les installations seront en mesure de produire plus de 750 000 MW/h d’électricité propre par année.

À propos de Connor, Clark & Lunn Infrastructure

CC&L Infrastructure investit dans des infrastructures du marché intermédiaire qui présentent un profil risque-rendement intéressant, une longue durée de vie et un potentiel de production de flux de trésorerie stables. À ce jour, CC&L Infrastructure a accumulé un actif sous gestion de plus de 5 milliards de dollars, couvrant divers secteurs, types d’actif et régions, et compte plus de 90 installations sous-jacentes réparties dans plus de 30 placements individuels. CC&L Infrastructure est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltd., une société de gestion de placements dotée d’une structure multientreprise et dont les sociétés affiliées gèrent collectivement un actif d’environ 96 milliards de dollars canadiens. Pour en savoir plus : www.cclinfrastructure.com.

À propos de CarbonFree Technology

CarbonFree Technology est membre du Groupe de sociétés CarbonFree établi à Toronto, au Canada, et à Santiago, au Chili. CarbonFree développe, finance, possède, exploite et gère la construction de projets d’énergie solaire. La société est active au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Au cours des 15 dernières années, la société a développé plus de 120 projets d’énergie solaire ayant une capacité totale de plus de 660 MW. Pour en savoir plus : www.carbonfree.com.

Personne-ressource

Vrushabh Kamat
Connor, Clark & Lunn Infrastructure
(437) 928-5184
[email protected]

Daniel Soper
CarbonFree Technology
(416) 975-8800 x603
[email protected]

Connor, Clark & Lunn Infrastructure (« CC&L Infrastructure ») et le Régime de rentes du Mouvement Desjardins, représentés par Desjardins Gestion internationale d’actifs (collectivement, « Desjardins »), sont heureux d’annoncer l’acquisition d’une participation majoritaire dans la Promenade Herb Gray (le « projet » ou la « Promenade »), d’ACS Infrastructure Canada (« ACS »), de Fluor Canada Ltd. (« Fluor ») et d’Acciona Concesiones S.L. (« Acciona »). ACS, Fluor et Acciona conserveront une participation minoritaire, et une société d’exploitation et d’entretien formée par ACS et Fluor fournira dorénavant des services d’exploitation et d’entretien pour le projet.

La Promenade Herb Gray est un partenariat public-privé (PPP) entre le Windsor-Essex Mobility Group et la province de l’Ontario. Le projet comprend un corridor d’environ 11 km traversant Windsor en Ontario, y compris une autoroute à six voies avec plusieurs routes de service adjacentes, des échangeurs, des structures, des stations de pompage et des aires de loisirs. Distincte par rapport à de nombreux autres projets en PPP, la Promenade comprend environ 300 acres d’espaces verts, ainsi qu’un entretien actif, une surveillance et des rapports sur diverses caractéristiques environnementales et commodités, y compris la végétation, environ 20 km de sentiers pavés pour les piétons et les cyclistes, et un sentier éclairé à usages multiples.

« Notre investissement dans la Promenade Herb Gray s’inscrit dans notre stratégie qui consiste à acquérir des participations dans des actifs d’infrastructures de grande qualité, durables et résilients avec des contreparties et des partenaires d’exploitation solides et solvables », a déclaré Matt O’Brien, président de CC&L Infrastructure. « Nous remercions notre partenaire investisseur, Desjardins, et nos nouveaux partenaires d’exploitation et de capital-investissement, ACS, Fluor et Acciona. Nous avons hâte de travailler avec ces partenaires et la province de l’Ontario pour assurer le succès de l’exploitation et de l’entretien à long terme de cet important actif. »

« Desjardins est heureuse d’acquérir une participation dans la Promenade Herb Gray par l’entremise du Régime de rentes du Mouvement Desjardins. Les participants au Régime s’attendent à ce que le portefeuille d’infrastructures fasse preuve de constance et de stabilité, et nous sommes impatients de continuer à répondre à ces attentes en investissant dans des actifs de qualité supérieure à long terme comme la Promenade. Nous nous réjouissons également à l’idée de poursuivre l’expansion de notre relation à long terme avec CC&L Infrastructure et de collaborer avec des investisseurs et des exploitants chevronnés d’ACS, Fluor et Acciona », a ajouté Frédéric Angers, vice-président et chef des placements en infrastructure à Desjardins Gestion internationale d’actifs.

Acquise en 2010 par Infrastructure Ontario, la Promenade Herb Gray a commencé ses activités en 2015 et constitue depuis un élément essentiel d’une artère commerciale à trafic élevé entre le Canada et les États-Unis. Le projet a conclu un accord de concession fondé sur la disponibilité sur 30 ans avec Infrastructure Ontario, et il en reste environ 23 ans.

À propos de Connor, Clark & Lunn Infrastructure

CC&L Infrastructure investit dans des infrastructures du marché intermédiaire qui présentent un profil risque-rendement intéressant, une longue durée de vie et un potentiel de production de flux de trésorerie stables. À ce jour, CC&L Infrastructure a accumulé un actif sous gestion de plus de 5 milliards de dollars, couvrant divers secteurs, types d’actif et régions, et compte plus de 90 installations sous-jacentes réparties dans plus de 25 placements individuels. CC&L Infrastructure est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltd., une société de gestion de placements dotée d’une structure multi-entreprise et dont les sociétés affiliées gèrent collectivement un actif d’environ 96 milliards de dollars canadiens. Pour en savoir plus : www.cclinfrastructure.com.

À propos de Desjardins Gestion internationale d’actifs inc. (DGIA)

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA) est l’un des plus importants gestionnaires d’actifs au Canada et possède une expertise interne en actions, en titres à revenu fixe et en actifs réels (infrastructures et immobilier) couvrant divers instruments de placement. DGIA gère un actif institutionnel de plus de 86,5 milliards de dollars canadiens (au 31 mars 2022) pour le compte de sociétés d’assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, d’organismes sans but lucratif et de sociétés au Canada. Pour en savoir plus : https://www.desjardins.com/a-propos/desjardins/gouvernance-democratie/structure/desjardins-gestion-actifs/index.jsp.

Personne-ressource

Vrushabh Kamat
Connor, Clark & Lunn Infrastructure
(416) 862-8079
[email protected]

Photo of office building at 121 King Street West in Toronto

Investissements immobiliers Crestpoint Ltée (Crestpoint) a annoncé aujourd’hui avoir fait l’acquisition du 121 King Street, un immeuble de bureaux de catégorie A totalisant 540 000 pieds carrés et situé dans le quartier des affaires de Toronto, à un bloc de l’intersection formée des rues King et Bay. Cette tour de bureaux de 25 étages a récemment été rénovée et a obtenu les certifications LEED Or, BOMA BEST Or, WiredScore Platinum, Fitwel Viral Response et Rick Hansen. L’immeuble offre un accès direct aux couloirs souterrains (PATH) de Toronto ainsi qu’à un éventail de commerces de détail et de lieux de divertissement. La propriété est bien desservie par diverses options de transport en commun, offrant un accès direct à la station de métro St. Andrew’s, au circuit de tramway King et à la gare Union du réseau Transit GO.

L’immeuble compte un groupe de locataires de qualité, dont le gouvernement fédéral du Canada et la Banque Nationale du Canada. Crestpoint a acquis une participation de 100 % dans la propriété au nom de la Stratégie immobilière de base plus Crestpoint, soit son fonds à capital variable, et d’un autre partenaire institutionnel. Colliers Capital Markets a agi à titre de conseiller exclusif de Crestpoint dans le cadre de la transaction. Les services de gestion immobilière seront fournis par JLL.

La conclusion de l’acquisition du 121 King Street porte l’actif sous gestion total de Crestpoint à plus de 8 milliards de dollars et à 30 M pi2. Elle met aussi un terme à 12 mois très actifs et productifs, au cours desquels des acquisitions totalisant plus de 2 milliards de dollars dans les segments des immeubles de bureaux, de l’industrie, du commerce de détail et des immeubles multifamiliaux ont été réalisées, ajoutant plus de 5,6 millions de pieds carrés au portefeuille.

« Au cours de la dernière année, nous avons nettement accru la taille du portefeuille et ajouté des propriétés prestigieuses et de grande qualité comme le 121 King Street et le Centre de distribution d’Amazon à Ottawa, a déclaré Kevin Leon, président et chef de la direction de Crestpoint. Le fait de pouvoir ajouter un immeuble central du quartier des affaires de Toronto qui est relié au réseau PATH, qui est situé dans un emplacement de choix et qui abrite des locataires de grande qualité rehausse encore plus le profil du portefeuille de la Stratégie immobilière de base plus Crestpoint. Grâce à notre approche de gestion active, nous avons hâte de créer un milieu de travail dynamique pour les locataires logés au 121 King Street et nous sommes optimistes quant à l’essor à long terme du marché des immeubles de bureaux de grande qualité au centre-ville de Toronto. La Stratégie immobilière de base plus Crestpoint continue d’offrir aux investisseurs l’accès à un portefeuille bien diversifié de qualité élevée qui continue de produire d’excellents rendements. »

À propos de Crestpoint

Investissements immobiliers Crestpoint Ltée est une société de gestion de placements immobiliers commerciaux qui cherche à fournir aux investisseurs un accès direct à un portefeuille diversifié d’actifs du secteur immobilier commercial. Crestpoint est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn, une société de gestion de placements dotée d’une structure multientreprise qui offre des produits et des services de gestion de placements à des clients institutionnels et à valeur nette élevée. Possédant des bureaux partout au Canada, ainsi qu’à Chicago, à Londres et à Gurugram, en Inde, le Groupe financier Connor, Clark & Lunn et ses sociétés affiliées gèrent collectivement un actif d’environ 104 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.crestpoint.ca.

Personne-ressource

Elizabeth Steele
Directrice, Relations avec les clients
Investissements immobiliers Crestpoint Ltée
416 304-8743
[email protected]

Investissements immobiliers Crestpoint Ltée (Crestpoint) a annoncé aujourd’hui l’acquisition du 222, CitiGate Drive, un centre de distribution d’Amazon de 260 128 mètres carrés situé dans le CitiGate Corporate Business Park, à Barrhaven, une banlieue d’Ottawa. Il s’agit du plus grand centre de distribution jamais construit au Canada et il utilise les plus récentes technologies intelligentes, automatisées et robotiques en plus de pouvoir traiter plus de 100 000 colis par jour. Construit en 2021, le projet est entièrement loué à Amazon pour 20 ans. Crestpoint a acquis une participation de 90 % dans la propriété au nom de ses clients, y compris la Stratégie immobilière de base plus Crestpoint, Vestcor Inc. et Kiwoom Securities and Hangang Asset Management, un consortium de placement sud-coréen.

La conclusion de l’acquisition de CitiGate porte l’actif sous gestion de Crestpoint à plus de 7,5 G$ et met un terme à 13 mois très actifs et productifs, au cours desquels des acquisitions totalisant plus de 1,9 G$ dans les secteurs des immeubles de bureaux, de l’industrie, du commerce de détail et des immeubles multifamiliaux ont été réalisées, ajoutant plus de 603 870 mètres carrés à son portefeuille. Voici les faits saillants des activités au cours de cette période :

(i) La première incursion de la société dans le secteur résidentiel multifamilial, après un investissement d’environ 500 millions $ dans l’acquisition de plus de 2 000 appartements.

(ii) La réalisation de transactions se chiffrant à plus de 950 millions $ dans le secteur industriel, y compris l’acquisition de 394 838 mètres carrés de propriétés existantes, ainsi que de plus de 260 acres de terrains aménageables, qui peuvent permettre la construction future de plus de 418 064 mètres carrés de produits industriels.

(iii) L’investissement d’environ 400 millions $ dans le secteur des immeubles de bureaux, principalement par l’acquisition de deux complexes de bureaux de premier plan, plus précisément une participation de 95 % dans le SteelesTech Corporate Centre, à Toronto, et une autre de 50 % dans Place de Ville, au centre-ville d’Ottawa. Ensemble, les deux propriétés représentent plus de 111 484 mètres carrés en espace de bureau qui rehaussent la qualité du portefeuille de bureaux de Crestpoint et correspondent à l’engagement continu de Crestpoint d’améliorer le profil environnemental global de son portefeuille.

(iv) Le solide rendement continu de la Stratégie immobilière de base plus Crestpoint, l’instrument de placement à capital variable diversifié de Crestpoint, qui a célébré son 10e anniversaire au premier trimestre de 2021.

(v) L’ajout de 14 nouveaux membres à l’équipe, ce qui porte à 32 le nombre total de professionnels des placements chez Crestpoint.

« Je suis extrêmement fier de ce que Crestpoint a accompli au cours des 13 derniers mois. Cela témoigne de la compétence et du dévouement de toute notre équipe et de notre capacité éprouvée à repérer des occasions et à les saisir malgré les difficultés que le marché nous impose. Nous apprécions le soutien continu de nos investisseurs et partenaires et nous réjouissons à l’idée de continuer à connaître du succès », a déclaré Kevin Leon, président et chef de la direction de Crestpoint.

À propos de Crestpoint

Crestpoint Ltée est une société de gestion de placements immobiliers commerciaux qui gère un actif brut de 7,5 G$ et qui cherche à fournir aux investisseurs un accès direct à un portefeuille diversifié composé d’actifs immobiliers commerciaux. Crestpoint est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn, une société de gestion de placements dotée d’une structure multientreprise qui offre des produits et des services de gestion de placements à des clients institutionnels et à valeur nette élevée. Possédant des bureaux partout au Canada, ainsi qu’à Chicago, à Londres et à Gurugram, en Inde, le Groupe financier Connor, Clark & Lunn et ses sociétés affiliées gèrent collectivement un actif d’environ 100 G$. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.crestpoint.ca.

Personne-ressource

Kevin Leon
Président et chef de la direction
Investissements immobiliers Crestpoint Ltée
(416) 304-6632
[email protected]

FOR IMMEDIATE RELEASE

CONNOR, CLARK & LUNN INFRASTRUCTURE CLOSES
U.S. RENEWABLE POWER INVESTMENT

TORONTO, JANUARY 11, 2021

Connor, Clark & Lunn Infrastructure (CC&L Infrastructure) is pleased to announce that it has completed its previously announced acquisition of an 80% equity interest in a U.S. wind and solar portfolio.

This transaction, which was completed alongside Régime de Rentes du Mouvement Desjardins and Desjardins Financial Security Life Assurance Company (together, Desjardins Group), included the purchase of four operating wind projects and one construction-stage solar project located in Indiana, Wisconsin, Oklahoma, and Ohio. Each asset is fully contracted through long-term power purchase agreements with high-quality offtakers, and the portfolio provides geographically diversified exposure to three distinct U.S. electricity markets. Construction of the solar facility began in December 2020 and is expected to be operational later this year or early in 2022.

“Completing this investment achieves an exciting milestone for our business,” said Matt O’Brien, President of CC&L Infrastructure. “The addition of these projects increases the total capacity of our renewable power portfolio well past a gigawatt globally. We look forward to operating these high-quality projects alongside our partners over the coming years.”

CC&L Infrastructure now owns approximately 1.4 GW of renewable power globally, with more than 1GW in operation. On a combined basis, these operating facilities are expected to produce approximately 4 million MW hours of clean energy each year – enough energy to power more than 320,000 homes and offset the equivalent greenhouse gas emissions of more than 600,000 passenger vehicles for a year.

About Connor, Clark & Lunn Infrastructure

CC&L Infrastructure invests in middle-market infrastructure and infrastructure-like assets with highly attractive risk-return characteristics, long lives and the potential to generate stable cash flows. CC&L Infrastructure is a part of Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd., a multi-boutique asset management firm whose affiliates collectively manage over CAD$85 billion in assets. For more information, please visit www.cclinfrastructure.com.

Contact

Kaitlin Blainey
Director
Connor, Clark & Lunn Infrastructure
(416) 216-8047
[email protected]